PrivaSearch
Demo planen

Steuerberatung und Buchhaltung

KI in der Steuerberatung, im Rahmen der DSGVO. Ohne Mandantendaten preiszugeben.

PrivaSearch ist Software, mit der Ihr Team mit Claude, ChatGPT oder Mistral Vibe in den eigenen Akten sucht, nachdem Namen, BSN (niederländische Bürgerservicenummern) und Adressen durch Pseudonyme ersetzt wurden und ein Kollege dies kontrolliert hat. Für eine Steuerberatungs- oder Buchhaltungskanzlei bedeutet das: Jahresabschlüsse, Lohnabrechnungen und Steuerakten befragen, während die KI keinen Mandanten beim Namen kennt.

Kurz gesagt

Eine Lohnbuchhaltung enthält die BSN (niederländische Bürgerservicenummer), Gehälter und manchmal Fehlzeiten. In einem Chatbot geht das alles mit.

PrivaSearch ersetzt diese Daten durch Pseudonyme und lässt einen Kollegen das Dokument freigeben.

Die steuerliche Aufbewahrungspflicht von sieben Jahren bleibt bei Ihnen; PrivaSearch verlängert oder verkürzt sie nicht.

Wofür Sie KI einsetzen

Die Akten, um die es geht.

In einer Steuerberatungs- oder Buchhaltungskanzlei geht es selten um ein einzelnes Dokument. Es geht um Jahre an Unterlagen pro Mandant, in denen dieselben Namen und Nummern immer wiederkehren.

  1. Jahresabschlüsse und Anhänge

    Wiederfinden, welchen Bewertungsgrundsatz oder welche Schätzung ein Mandant im Vorjahr verwendet hat, mit der Textstelle und der Seite dazu.

  2. Lohn- und Personalbuchhaltung

    In Lohnabrechnungen, Arbeitsverträgen und Änderungsmeldungen suchen, mit BSN, Gehältern und IBANs durch Pseudonyme ersetzt.

  3. Steuerakten

    Steuererklärungen, Bescheide und Korrespondenz mit der niederländischen Steuerbehörde nach einem Standpunkt oder einer Frist durchsuchen.

  4. Mandantenprüfung

    Die Unterlagen einer Prüfung nach dem Wwft (niederländisches Geldwäschegesetz) für diejenigen auffindbar halten, die sie sehen dürfen, ohne sie aus der Kanzlei zu bringen.

Führen Sie vor allem Buchhaltung, Umsatzsteuer und Lohnabrechnung für kleine Unternehmen? Zur Seite für Buchhaltungsbüros.

Welche Regeln gelten

Was das Gesetz von Ihren Akten verlangt.

Die DSGVO gilt für jede Kanzlei. Hinzu kommen die Pflichten, die zum Beruf gehören. Sie bestimmen, was in Ihren Akten steht und wie lange es dort bleibt.

Die Frage, die wir am häufigsten hören

„DSGVO-konform mit KI arbeiten“ als Steuerberater: Was bedeutet das?

Das kann kein Tool für ein Büro leisten, auch PrivaSearch nicht. Die DSGVO und der AI Act (KI-Verordnung) legen die Pflichten bei Ihnen als Verantwortlichem. Was Ihr Büro selbst regelt und was PrivaSearch dazu beiträgt:

Was Ihr Büro selbst regelt

  • Eine Rechtsgrundlage (Art. 6 und 9 DSGVO)Für jede Verarbeitung eine Rechtsgrundlage und bei besonderen Kategorien personenbezogener Daten zusätzlich eine Ausnahme aus Art. 9 Abs. 2.
  • Ein Auftragsverarbeitungsvertrag (Art. 28 DSGVO)Mit jeder Partei, die Daten für Sie verarbeitet: mit PrivaSearch und mit dem Anbieter des KI-Assistenten, den Sie verbinden.
  • Eine DSFA, wo sie Pflicht ist (Art. 35 DSGVO)Oft bei besonderen Kategorien personenbezogener Daten oder bei Verarbeitung in großem Umfang.
  • Eine KI-RichtlinieWelche Tools erlaubt sind, mit welchen Daten, und wer darüber entscheidet.
  • KI-Kompetenz (Art. 4 AI Act)Mitarbeitende, die mit KI arbeiten, wissen, was sie tun und welche Risiken bestehen.
  • Das BerufsgeheimnisDie Vertraulichkeit, die Sie mit Ihren Mandanten vereinbaren und die Ihre Berufsregeln verlangen. Legen Sie pro Projekt fest, wer die Unterlagen sehen und prüfen darf.

Was PrivaSearch dazu beiträgt

  • Pseudonymisieren vor der KINamen, die BSN (niederländische Bürgerservicenummer) und Adressen werden ersetzt, bevor etwas an Ihren KI-Assistenten geht.
  • Eine verpflichtende DatenschutzprüfungEin Kollege prüft jedes Dokument und gibt es frei. Erst dann ist es durchsuchbar.
  • Rechte pro ProjektNur die Mitglieder eines Projekts sehen die Unterlagen dieses Projekts.
  • Das AktivitätsprotokollWer was eingesehen, gesucht, freigegeben oder aufgelöst hat, ohne Dokumentinhalte im Protokoll.
  • Speicherung in der EUOriginale liegen in Rechenzentren in der EU, mit einer eigenen Datenbank pro Organisation.
  • Eine KI-Richtlinie und eine DSFA für den AnfangVorlagen auf Grundlage Ihrer eigenen Einrichtung, die Sie prüfen lassen.

PrivaSearch ist auf die DSGVO ausgelegt. Die Beurteilung Ihrer Situation bleibt bei Ihnen und Ihrem Datenschutzbeauftragten oder Juristen.

So funktioniert es

Von der Akte zur Antwort, in vier Schritten.

Die KI erhält nur Text, den ein Kollege freigegeben hat, mit Pseudonymen statt Namen. Sehen Sie sich die Funktionsweise an.

  1. Akten hinzufügen. Laden Sie Unterlagen hoch oder verbinden Sie eine SharePoint-Bibliothek; SharePoint wird nur gelesen.
  2. Erkennen und pseudonymisieren. Ein Sprachmodell innerhalb von PrivaSearch und niederländische Muster (BSN mit Elfer-Probe, IBAN, niederländisches Kennzeichen, KvK-Nummer (niederländische Handelsregisternummer)) finden personenbezogene Daten und ersetzen sie durch Pseudonyme.
  3. Ein Kollege prüft. Original und Pseudonym stehen nebeneinander. Was das Modell übersehen hat, ergänzt der Prüfer; danach gibt er das Dokument frei.
  4. Suchen mit Ihrem Assistenten. Claude, ChatGPT Business oder Mistral Vibe sucht über eine gesicherte MCP-Verbindung in den freigegebenen Textstellen, zum Beispiel: „Welche Abschreibungsdauer hat [ORGANISATIE_7C21] im Jahresabschluss 2025 für die Betriebsgebäude verwendet?“

Der Unterschied

Eine Akte im Chatbot oder über PrivaSearch.

Thema OhneEine Akte in einen Chatbot hochladen MitPrivaSearch zwischen Ihrer Akte und Ihrem Assistenten
Was die KI sieht Die vollständige Akte, mit Namen, BSN und Adressen. Freigegebene Textstellen mit Pseudonymen.
Kontrolle vorab Keine. Eine verpflichtende Prüfung durch einen Kollegen.
Wer es sehen darf Wer es hochlädt, an jeder Aktenregelung vorbei. Nur die Mitglieder des Projekts.
Was festgehalten wird Nichts. Jede Einsicht, Suchanfrage und Freigabe im Aktivitätsprotokoll.
Wo die Originale liegen Beim Anbieter des Chatbots. In Rechenzentren in der EU.

Was Sie selbst in den Assistenten eingeben, geht direkt dorthin, an PrivaSearch vorbei. Fragen Sie deshalb nach der Rolle oder dem Pseudonym, nicht nach der Person.

Häufige Fragen

Was Sie wahrscheinlich wissen möchten.

„DSGVO-konform mit KI arbeiten“ als Steuerberater: Was bedeutet das?

Das kann kein Tool für Sie leisten. Ihr Büro regelt selbst eine Rechtsgrundlage, einen Auftragsverarbeitungsvertrag, eine DSFA, wo sie Pflicht ist, eine KI-Richtlinie, KI-Kompetenz und das Berufsgeheimnis. PrivaSearch übernimmt die Technik: Pseudonymisieren vor der KI, eine verpflichtende Prüfung, Rechte pro Projekt, das Aktivitätsprotokoll, Speicherung in der EU und eine Vorlage für Ihre KI-Richtlinie und Ihre DSFA.

Darf ein Steuerberater eine Lohnbuchhaltung in ChatGPT hochladen?

Nicht ohne Weiteres. Darin stehen BSN, Gehälter und manchmal Daten zu Fehlzeiten, und die vollständige Datei geht an den Anbieter. Bei einem persönlichen Konto gibt es keinen Auftragsverarbeitungsvertrag. Mit PrivaSearch sieht der Assistent nur freigegebene Textstellen mit Pseudonymen und keine einzige BSN.

Was passiert mit BSN in einem Jahresabschluss oder einer Lohnabrechnung?

PrivaSearch erkennt eine BSN mit der Elfer-Probe und ersetzt sie durch ein Pseudonym, ebenso IBANs und KvK-Nummern. Ein Kollege prüft in der Datenschutzprüfung, ob alles gefunden wurde, und ergänzt, was das Modell übersehen hat.

Muss eine Buchhaltungskanzlei für KI eine DSFA durchführen?

Das hängt davon ab, was Sie verarbeiten und wie viel. Bei Lohnbuchhaltungen für viele Arbeitgeber oder mit Gesundheitsdaten ist die Wahrscheinlichkeit groß. PrivaSearch erstellt eine DSFA-Vorlage auf Grundlage Ihrer eigenen Einrichtung; lassen Sie sie von einem Juristen oder Ihrem Datenschutzbeauftragten prüfen.

Bleiben die Originale meiner Mandanten in den Niederlanden?

Sie liegen in Rechenzentren in der EU, in einer eigenen Datenbank für Ihre Kanzlei. Verbinden Sie Ihr SharePoint, bleiben die Originale dort; PrivaSearch liest sie nur.

Wie lange bewahrt PrivaSearch die Unterlagen auf?

So lange, wie Sie es pro Projekt einstellen. Nach dem Enddatum entfernt PrivaSearch Originale, Textstellen und Pseudonyme. Ihre steuerliche Aufbewahrungspflicht von sieben Jahren regeln Sie in Ihrer eigenen Buchhaltung; sie geht immer vor.

Aktualisiert am

Sehen Sie in zwanzig Minuten, was mit Ihren Dokumenten geschieht.

Wir zeigen es mit fiktiven Akten aus Ihrer Branche: Upload, Erkennung, Prüfung, Suche und die Verbindung mit Ihrem KI-Assistenten. Danach wissen Sie genau, was Ihr Team sicher nutzen kann.

Demo planen →